Vermögensverwaltung

Entspannung

Über Finanzleistungen wie Investmentfonds, Baufinanzierungen, Sparverträgen und Wertdepots den Überblick zu behalten, ist nicht gerade einfach und nimmt viel Zeit in Anspruch. Deswegen unterstützen wir Sie dabei gerne.

Wir managen Ihre Vermögenswerte eigenständig – nach den mit Ihnen festgelegten Grundsätzen. Am Anfang unserer Vermögensverwaltung erfassen wir in einem ersten Gespräch Ihre Ziele und Wünsche sowie ihr steuerliches und rechtliches Umfeld. Anschließend verwalten wir Ihre Vermögenswerte nach der gemeinsam vereinbarten Strategie. Der Vorteil hiervon ist, dass Sie wertvolle Zeit gewinnen und sich dabei sicher sein können, Ihre Vermögensverwaltung in gute Hände gegeben zu haben.

Wir verfügen als Finanzberater über exzellente Fachkenntnisse sowie über eine langjährige Erfahrung und sind Experten auf den Gebieten der Finanz- und Vermögensplanung. Daher können wir blitzschnell auf jegliche Marktänderungen reagieren und Ihr Vermögen sinnvoll positionieren. Natürlich informieren wir Sie regelmäßig umfassend über unsere Arbeit und überprüfen mit Ihnen fortlaufend persönliche Präferenzen.

Für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit ist gegenseitiges Vertrauen essentiell. Lernen Sie uns in einem ersten unverbindlichen Gespräch kennen. Wir freuen uns auf Sie.

Erbschaft

Familie

Was passiert mit Ihrem Vermögen nach Ihrem Ableben? So ungerne man sich auch mit dieser Thematik beschäftigt, ist sie doch sehr wichtig. In der Erbschaftsplanung steht der Erhalt des Vermögens über Generationen hinweg im Vordergrund.

Dabei müssen Sie bestimmte Aspekte beachten, beispielsweise die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam eine Erbschaftsplanung, die individuell auf Ihre Situation und Ihre Erwartungen abgestimmt ist. Dabei analysieren und bewerten wir sorgfältig alle relevanten Daten und Informationen. Geregelt werden schließlich nicht nur die Weitergabe der Vermögenswerte an nachfolgende Generationen, sondern auch der Erhalt und die Entwicklung von vererbten Vermögenswerten.

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und wir geben Ihnen eine qualifizierte Beratung zu allen Erbschaftsangelegenheiten. Auch bei Fragen bezüglich der Nachfolgeplanung oder der Errichtung von Stiftungen sowie der Testamentsvollstreckung können wir Ihnen kompetent weiterhelfen.